📖 Manual de Usuario

Inicio rápido

Empieza a usar tu Agente de IA en 3 simples pasos:

1. Prueba gratis o elige un plan Solicita un demo gratuito de 7 días o elige directamente un plan desde nuestra página de precios.
2. Verifica tu email y accede Recibirás un email con tu ID de cuenta y contraseña. Ingresa a tu portal de cliente.
3. Conecta WhatsApp y configura Desde el portal, inicia tu agente, escanea el QR con WhatsApp y personaliza las respuestas del bot.

Demo gratuito

Puedes probar la plataforma 7 días gratis sin compromiso ni tarjeta de crédito.

¿Qué incluye el demo?

• Agente IA con funciones equivalentes al plan Profesional durante 7 días.
• 50 conversaciones y una bolsa de prueba de 500,000 tokens de IA.
• Acceso completo al portal: configuración, leads, conversaciones, cotizaciones.
• Preconfiguración automática basada en tu industria.

¿Cómo solicitar el demo?

1. Ve a agentesvirtuales.mx/demo.html y completa el formulario con tus datos.
2. Revisa tu email y haz clic en el link de verificación (válido 10 minutos).
3. Recibirás por email tu ID de cuenta y contraseña para acceder al portal.
4. Ingresa al portal, conecta WhatsApp y comienza a usar tu agente.

¿Qué pasa cuando termina el demo?

• El agente se desactiva automáticamente al cumplir los 7 días.
• Tu configuración se conserva por 30 días puedes activar un plan pagado en cualquier momento y conservar todo.
• Después de 30 días sin activar, la configuración se elimina permanentemente.

Dos agentes, un portal

Agentes Virtuales tiene dos productos independientes que se gestionan desde el mismo portal:

Planes y precios

Ofrecemos 2 productos con múltiples planes diseñados para diferentes tamaños de negocio:

ASC (Agente Servicio al Cliente) Bot de WhatsApp para atender a tus clientes.
AAE (Agente Asistente Ejecutivo) Tu copilot privado para gestionar el negocio.

El plan Empresarial ofrece capacidades ilimitadas con cotización personalizada. También ofrecemos:

• AAE Lite $199/mes. Bucket propio de 500,000 tokens al mes para tu asistente ejecutivo personal.
• AAE Lite + app de escritorio $299/mes. Mismo bucket base de 500,000 tokens al mes con funciones de escritorio.
• AAE Profesional $399/mes. Bucket propio de 1,000,000 tokens al mes para el AAE dueño.
• AAE Pro + app de escritorio $499/mes. Bucket propio de 1,250,000 tokens al mes para el AAE dueño.
• AAE Equipo $2,999/mes. AAE con capacidad para múltiples usuarios y mayor volumen.
• AAE Grupo $1,899/mes. Hasta 5 agentes IA independientes, cada uno con su número, personalidad, memoria y contactos propios.
• Combo (Profesional + AAE) $599/mes. Lo mejor de ambos productos en un solo pago.

Contáctanos para más información.

Features por plan

Las funcionalidades a las que tienes acceso dependen del plan contratado. A continuación se detallan todas las features disponibles:

🤖 Agente IA (todos los planes)

• Agente básico Responde mensajes de WhatsApp automáticamente con inteligencia artificial.
• Integración WhatsApp Conecta tu número de WhatsApp personal o Business.
• Respuestas con IA Genera respuestas contextuales e inteligentes usando inteligencia artificial multi-modelo.

📊 CRM y datos Profesional+

• Panel de conversaciones Ve todas las conversaciones de WhatsApp en tiempo real. (Profesional+)
• Panel de leads Gestiona prospectos capturados automáticamente por el bot. (Profesional+)
• Historial de notificaciones Revisa alertas y notificaciones enviadas. (Profesional+)
• Analytics básicos Estadísticas generales: mensajes procesados, leads capturados. (Todos)
• Analytics avanzados Métricas detalladas, tendencias y tasa de conversión. (Profesional+)

🛒 Herramientas de ventas Profesional+

• Cotizaciones + PDF El agente genera cotizaciones automáticas con tu marca en formato PDF. (Profesional+)
• Gestión de inventario Control de existencias y catálogo de productos avanzado. (Premium)

💬 Comunicación

• Notificaciones por email Emails automáticos al capturar leads o generar cotizaciones. (Profesional+)
• Soporte por email Acceso a soporte técnico por email. (Todos)
• Soporte por WhatsApp Canal directo de WhatsApp con nuestro equipo. (Profesional+)

⚡ Avanzado Premium

• Responder en grupos El bot puede responder mensajes en grupos de WhatsApp. (Profesional+)
• Modo IA avanzado (tools) El agente usa herramientas avanzadas: cotizar, buscar en catálogo, consultar historial, etc. (Profesional+)
• IA Avanzada Tu administrador puede configurar un modelo de IA más potente, documentos de conocimiento adicionales y parámetros personalizados para que tu agente responda con mayor precisión. (Premium)
• Base de conocimiento (RAG) El agente consulta manuales, catálogos y políticas cargados por el administrador para dar respuestas basadas en datos reales de tu negocio. (Premium)
• API REST Integra tu sistema con nuestra API para automatizaciones externas. (Profesional+)
• Integraciones personalizadas Webhooks y APIs externas a medida. (Premium)
• Reportes personalizados Exportación de reportes y dashboards custom. (Premium)
• Múltiples agentes (AAE Grupo) — Hasta 5 agentes IA independientes, cada uno con su número, personalidad, memoria y contactos. (AAE Grupo: $1,899/mes)
• Soporte dedicado Un ejecutivo asignado para tu cuenta con atención prioritaria. (Premium)

Portal del cliente

El portal es tu centro de control. Desde ahí gestionas tu bot, ves conversaciones, leads, catálogo y más.

Acceder al portal

1. Ve a agentesvirtuales.mx/user-login.html
2. Ingresa tu ID de cuenta (ej: dental-sonrisa) y tu contraseña.
3. Haz clic en "Iniciar sesión".

Tour de bienvenida

La primera vez que accedes, aparece un tour guiado de 6 pasos que te muestra las secciones más importantes del portal. Puedes saltarlo o completarlo. Una vez completado, no vuelve a aparecer.

Indicadores ASC / AAE

En el menú lateral verás puntos de color junto a cada sección que indican a qué agente y plan pertenecen:

• ? ASC (Agente de Servicio al Cliente) Módulos del bot de atención al cliente: Mi Agente, Dashboard, Conversaciones, Prospectos, Artículos, Cotizaciones, Widget Web, API, Entrenar Agente.
• ? AAE (Agente Asistente Ejecutivo) Módulos del copilot de negocio: CRM, Repositorio, Programación, Archivos, Redes Sociales, Automatizaciones, Analytics, Integraciones, Persona Builder, Asistente IA.

Los puntos de color ? azul y ? púrpura indican que la función requiere plan Profesional o Premium respectivamente.

Tooltips

Cada elemento del menú lateral tiene un tooltip descriptivo. Pasa el cursor sobre cualquier sección para ver una breve descripción de lo que hace.

Secciones del portal

El menú lateral organiza las secciones por agente. Cada módulo configura o muestra datos de un agente específico.

🤖 Módulos ASC (Agente Servicio al Cliente)

Configuran y monitorean el bot que atiende a tus clientes por WhatsApp.

• Mi Agente — Estado del bot, iniciar/detener, escanear QR de WhatsApp.
• Dashboard — Resumen general: mensajes, leads, estado del bot, tokens.
• Conversaciones — Historial completo de chats en tiempo real. (Profesional+)
• Prospectos — Leads capturados automáticamente por el bot. (Profesional+)
• Artículos — Catálogo de productos y servicios con precios.
• Cotizaciones — Cotizaciones generadas automáticamente en PDF. (Profesional+)
• Widget Web — Chat embebible para tu sitio web. (Profesional+)
• Integraciones — Conecta tu sistema, automatiza procesos y consulta la documentación técnica. (Profesional+)
• Entrenar Agente — Configura personalidad, productos, FAQs y comportamiento del ASC.
• PDF Branding — Personaliza logo y marca de cotizaciones en PDF.

💼 Módulos AAE (Agente Asistente Ejecutivo)

Tu copilot privado para gestionar el negocio. Accede vía /socio en WhatsApp o desde el portal.

• CRM Contactos — Base de datos de clientes con importación/exportación. (Profesional+)
• Repositorio — Documentos de conocimiento para tu IA. (Profesional+)
• Programación — Tareas programadas, recordatorios, emails/WhatsApp programados. (Profesional+)
• Archivos — Archivos colaborativos con análisis de IA. (Profesional+)
• Redes Sociales — Publicación en Facebook/Instagram con IA. (AAE Equipo / Premium)
• Automatizaciones — Workflows con triggers, condiciones y acciones. (AAE Equipo / Premium)
• Analytics — Dashboard avanzado con KPIs y tendencias. (Profesional+)
• Integraciones — Conexión con servicios externos. (Profesional+)
• Persona Builder — Define nombre, tono y personalidad de tu AAE. (Profesional+)
• Asistente IA — Chat directo con tu AAE desde el portal. (Profesional+)

Tour de bienvenida

Al acceder por primera vez al portal, se muestra un tour guiado de 6 pasos que te presenta las funciones principales:

1. Bienvenida Introducción general a la plataforma.
2. Mi Agente Cómo conectar tu WhatsApp y activar el bot.
3. Dashboard y Conversaciones Dónde ver métricas y chats.
4. Artículos y Cotizaciones Gestión de catálogo y generación de PDFs.
5. Entrenamiento y Persona Personalizar la IA de tu agente.
6. Funciones avanzadas CRM, Analytics, Automatizaciones y más.

Puedes saltar el tour en cualquier momento. Una vez completado, no volverá a aparecer. Se almacena localmente por cuenta.

Navegación del portal

Todas las secciones del portal se cargan dentro del mismo panel, sin perder el menú lateral. Al hacer clic en cualquier sección del sidebar, el contenido se muestra en el área principal manteniendo la navegación visible en todo momento.

Cómo funciona

• Las secciones principales (Mi Agente, Dashboard, Conversaciones, etc.) se muestran directamente.
• Las secciones avanzadas (CRM, Repositorio, Analytics, etc.) se cargan como paneles embebidos que mantienen toda su funcionalidad.
• La sección activa se resalta en el menú lateral con un indicador visual.
• Tu última sección visitada se recuerda para tu próxima sesión.

Mi Agente

Esta es la sección principal de tu portal. Muestra el estado de tu bot y permite controlarlo.

Controles principales

• ▶️ Iniciar Enciende el bot y genera un código QR para vincular WhatsApp.
• ⏹️ Detener Apaga el bot. Deja de responder mensajes pero mantiene la configuración.
• Ver QR Muestra el código QR actual para vincular un número de WhatsApp.

Información mostrada

• Estado del bot (conectado, desconectado, reconectando).
• Plan actual y fecha de vencimiento.
• Tokens de IA consumidos vs. disponibles.
• Contactos activos del mes.

Dashboard

Vista general con métricas de tu agente.

• Mensajes Total de mensajes enviados y recibidos.
• Leads Prospectos capturados por el bot.
• Tokens Consumo de tokens de IA respecto a tu límite mensual.
• Estado del bot Indicador visual de conexión.

Conexión WhatsApp

Tu agente se conecta a WhatsApp mediante un código QR, igual que WhatsApp Web.

Conectar tu número

1. Entra a tu portal y ve a la sección Mi Agente.
2. Haz clic en "▶️ Iniciar". Se generará un código QR.
3. Abre WhatsApp en tu teléfono ? Menú (?) ? Dispositivos vinculados ? Vincular dispositivo.
4. Escanea el código QR con tu cámara.
5. ¡Tu agente está conectado! Comenzará a responder mensajes automáticamente.

Estado de conexión

• 🟢 Conectado El bot está activo y respondiendo mensajes.
• 🟡 Reconectando Se perdió momentáneamente la conexión. Generalmente se recupera solo.
• 🔴 Desconectado Necesitas vincular nuevamente o reiniciar el bot.

Preguntas frecuentes de WhatsApp

¿Se desconectará WhatsApp Web si vinculo el agente?
No, puedes tener múltiples dispositivos vinculados simultáneamente.

¿Puedo desvincularlo después?
Sí, desde tu WhatsApp ? Dispositivos vinculados ? Cerrar sesión del dispositivo.

¿Funciona con WhatsApp Personal o solo Business?
Funciona con ambos. Sin embargo, recomendamos WhatsApp Business para aprovechar funciones empresariales.

Entrenar Agente

Desde la sección Entrenar Agente configuras todo el comportamiento de tu agente IA.

Datos de la empresa

Configura el nombre de tu negocio, giro, horarios de atención y datos de contacto. Esta información la usa la IA para dar respuestas contextuales y precisas.

Personalidad del agente

Puedes configurar:

• Nombre del agente Cómo se presenta (ej: "Ana", "Carlos", "Asistente Virtual").
• Tono Formal, casual, amigable, técnico...
• Prompt de sistema Instrucciones detalladas que definen la personalidad y conocimiento del agente.

Productos y servicios

Agrega tus productos/servicios con nombre, descripción, precio y características. El agente los usará para responder consultas y generar cotizaciones.

Preguntas frecuentes (FAQs)

Configura respuestas predefinidas para las preguntas más comunes. El agente las detecta automáticamente y responde de forma precisa.

Captura de leads

Configura qué datos debe capturar el agente de los prospectos: nombre, email, teléfono, interés, presupuesto, etc. (Profesional+)

Mensajes especiales

• Saludo inicial Mensaje cuando alguien te escribe por primera vez.
• Mensaje fuera de horario Respuesta cuando escriben fuera del horario configurado.
• Mensaje de fallback Cuando el agente no sabe cómo responder algo.

Persona Builder

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

El Persona Builder te permite personalizar la identidad, personalidad y estilo de comunicación de tu Agente Colaborativo (el que accedes con /socio). En lugar de un bot genérico, tendrás un asistente con nombre propio, tono de voz definido y comportamiento adaptado a tu negocio.

📋 Plantillas predefinidas

Elige una plantilla base y personaliza desde ahí:

• � Asistente Ejecutivo Profesional, organizado y eficiente. Ideal para gestión empresarial.
• 🔥 Coach de Ventas Motivador, directo y orientado a resultados. Para equipos comerciales.
• 🔧 Soporte Técnico Analítico, preciso y resolutivo. Soluciones sin complicaciones.
• ? Compañero Motivacional Cálido, empático y positivo. Tu aliado del día a día.
• 🤗 Amigo Soporte emocional, escucha activa y empatía máxima. Ideal para momentos difíciles.
• 🧩 Personalizado Configura todo desde cero con los sliders de personalidad.

🪪 Identidad

• Nombre: Dale un nombre propio a tu asistente (ej: "Alejandra", "MAX", "Sol").
• Género: Masculino, femenino o neutro afecta la gramática de sus respuestas.
• Edad aparente: Influye en la madurez del tono.
• Tagline: Frase que define su propósito (ej: "Organización y eficiencia para tu negocio").

🎭 Personalidad (7 Sliders)

Ajusta cada rasgo en una escala del 1 al 10:

💬 Estilo de comunicación

• Tono: Profesional • Cercano • Motivacional • Técnico • Playful
• Tratamiento: Tú • Usted • Vos • Adaptativo
• Emojis: Ninguno • Mínimo • Moderado • Abundante
• Extensión: Breve • Conciso • Detallado

🎯 Rol y especialización

• Título del rol: Define cómo se presenta (ej: "Asistente Ejecutivo", "Coach de Ventas").
• Temperamento: Analítico • Energético • Optimista • Pragmático
• Áreas de expertise: Ventas, marketing, finanzas, operaciones, tecnología, etc.
• Nivel técnico: Básico • Intermedio • Avanzado • Experto

✨ Extras

• Frase firma: Cómo se despide tu asistente (ej: "¡A cerrar ventas! 🚀").
• Saludo personalizado: Cómo abre cada conversación.
• Prohibiciones: Temas o acciones que el asistente debe evitar.
• Instrucciones especiales: Cualquier indicación adicional específica de tu negocio.

👁️ Vista previa en vivo

Mientras configuras tu persona, la página muestra una vista previa en tiempo real de cómo respondería tu asistente. Puedes ver cómo cambia el tono, el tratamiento y el estilo al mover los sliders.

Prospectos / Leads

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

El bot captura automáticamente datos de tus prospectos y los guarda como leads cuando detecta interés real.

Captura automática

El agente captura automáticamente:

• Nombre
• Teléfono (número de WhatsApp)
• Producto o servicio de interés
• Respuestas al cuestionario configurado
• Resumen de la conversación

Gestión de leads

Desde el panel puedes:

• Ver todos los leads con sus datos y estado.
• Filtrar por fecha, estado o interés.
• Exportar la lista de leads.
• Marcar leads como contactados, en seguimiento o vendidos.

Notificaciones de nuevos leads

Configura un email de notificación para recibir una alerta cada vez que se capture un nuevo lead. (Profesional+)

Artículos / Catálogo

Administra tu catálogo de productos y servicios directamente desde el portal. El agente usa este catálogo para responder preguntas de precios y generar cotizaciones.

Gestión de artículos

• Agregar artículos Nombre, precio, descripción, categoría, SKU.
• Editar y eliminar Mantén tu catálogo actualizado.
• Importar/Exportar JSON Carga o descarga múltiples artículos en formato JSON.
• Límite: Hasta 50 artículos por agente.

Cotizaciones PDF

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

El bot genera cotizaciones automáticas cuando un cliente pregunta por precios. Las cotizaciones se crean en formato PDF con la marca de tu negocio.

¿Cómo funciona?

1. Un cliente pregunta por precios de un producto o servicio vía WhatsApp.
2. La IA identifica los productos y cantidades solicitadas desde tu catálogo de artículos.
3. Genera una cotización con detalle de productos, precios unitarios y total.
4. El PDF se envía como archivo adjunto por WhatsApp o se comparte como enlace.

Desde el portal

En la sección Cotizaciones puedes ver todas las cotizaciones generadas, descargar los PDFs y revisar el historial.

PDF Branding

Personaliza la apariencia de tus cotizaciones PDF con la marca de tu negocio.

• Logo Sube el logo de tu empresa para que aparezca en las cotizaciones.
• Colores Personaliza los colores del documento.
• Datos de contacto Incluye teléfono, email y dirección de tu negocio en el PDF.

Conversaciones

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

Ve el historial completo de conversaciones entre tu agente y los clientes por WhatsApp.

Funcionalidades

• Lista de contactos Todos los contactos que han interactuado con tu bot.
• Historial por contacto Lee toda la conversación mensaje por mensaje.
• Búsqueda Busca contactos o mensajes específicos.
• Modo soporte Toma el control de una conversación manualmente (el bot se pausa para ese chat). (Profesional+)

CRM Contactos

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

Base de datos centralizada de todos tus clientes y prospectos. Los contactos se sincronizan automáticamente desde WhatsApp y leads.

Funcionalidades

• Crear contactos Agrega contactos manualmente con nombre, email, teléfono, empresa, notas.
• Sincronización automática Los leads capturados por el bot se convierten en contactos automáticamente.
• Búsqueda y filtros Busca por nombre, email, teléfono o empresa.
• Importar/Exportar Importa contactos desde CSV/JSON o exporta tu base completa.
• Estadísticas Total de contactos, fuentes principales, contactos nuevos del mes.

Repositorio de Documentos

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

Sube documentos de conocimiento (manuales, políticas, catálogos) que la IA usa como fuente de información para responder preguntas.

Tipos soportados

• 📄 Archivos de texto (.txt, .md)
• 📑 PDF (se extrae texto automáticamente)
• 📋 Contenido pegado directamente (copiar y pegar)

¿Cómo funciona?

Los documentos se procesan y se indexan con embeddings semánticos. Cuando un cliente hace una pregunta, la IA busca en tus documentos la información más relevante y la usa para construir su respuesta (RAG).

Programación / Scheduler

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

Programa tareas que se ejecutan automáticamente: envío de mensajes, recordatorios, reportes periódicos.

En AAE, cada programación queda ligada al actor que la crea. Si la programa el dueño, las notificaciones posteriores llegan a su número autorizado; si la programa un AAE extendido o Lite, llegan al WhatsApp asignado a ese agente.

Tipos de tareas

• Una vez Se ejecuta en una fecha y hora específica.
• Recurrente Se repite con una frecuencia definida (diario, semanal, mensual).
• Cron Expresiones cron para programación avanzada.

Acciones disponibles

• 📱 Enviar mensaje de WhatsApp
• 📧 Enviar email
• 🔔 Notificación interna al actor correcto (dueño o AAE)
• 📊 Generar reporte

Calendario integrado

Disponible en planes AAE (dueño y extendidos).

Tu agente AAE ahora administra un calendario completo con eventos, citas, reuniones y recordatorios automáticos por WhatsApp.

Los recordatorios siempre se entregan al WhatsApp del actor que creó el evento: dueño a su número autorizado y cada AAE extendido o Lite a su número asignado.

¿Cómo funciona?

Cada agente (SAVA, AAE dueño y cada AAE extendido) tiene su propio calendario aislado. Solo dile a tu agente por WhatsApp, Telegram o desde el portal:

• "Agenda reunión con el contador mañana a las 10 en la oficina"
• "¿Qué tengo hoy?" — muestra tu agenda del día
• "Muéstrame mi semana" — vista semanal completa
• "Cancela la cita del viernes"
• "Pon junta semanal cada lunes a las 9 AM" — eventos recurrentes

Características

• 📅 Eventos con fecha, hora, lugar y categoría — reunión, cita, tarea, personal, otro.
• 🔔 Recordatorios por WhatsApp — recibe aviso automático X minutos antes de cada evento en el número autorizado de ese actor.
• 🔄 Recurrencia — diario, semanal o mensual. El sistema crea la siguiente instancia automáticamente.
• 📊 Agenda inteligente — resumen por día, semana o mes con conteo de eventos y próximo compromiso.
• 🎨 Colores y categorías — organiza visualmente tus compromisos.

Herramientas del calendario

Bandeja de correo multi-cuenta

Disponible en planes AAE (dueño y extendidos).

Conecta hasta 30 cuentas de correo electrónico de cualquier proveedor (Gmail, Outlook, cPanel, GoDaddy, Zoho, etc.) y tu agente podrá leer, buscar y resumir tus correos directamente por WhatsApp.

¿Cómo configurar una cuenta?

La forma más fácil es pedirle a tu agente que lo haga. Solo dile:

1. "Configura mi correo ventas@miempresa.com" — el agente te pedirá los datos de conexión de entrada y salida.
2. Proporciona: host (ej: mail.miempresa.com), usuario y contraseña.
3. El agente prueba la conexión automáticamente y confirma si todo funciona.

Datos de conexión por proveedor

¿Qué puede hacer?

• 📬 Leer correos recientes — "¿Qué correos nuevos tengo?" (de todas las cuentas o específica).
• 🔍 Buscar emails — "Busca correos del SAT del último mes" (búsqueda directa en el servidor IMAP).
• 📖 Leer email completo — "Lee el último correo de Proveedor X" (contenido completo + adjuntos).
• 📧 Responder desde la misma cuenta — si la cuenta tiene SMTP configurado, puede enviar respuesta.
• ⚙️ Gestionar cuentas — agregar, listar o eliminar cuentas de correo.

Herramientas de correo

Seguridad

• 🔐 Contraseñas cifradas con AES-256-GCM en la base de datos.
• 🔑 Clave de cifrado derivada por tenant (aislamiento total entre cuentas).
• 🧹 Cache local de máximo 50 emails por cuenta con purga automática.
• ⏱️ Conexiones IMAP bajo demanda (no permanentes) — sin consumo de recursos.

Archivos Colaborativos

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

Sube archivos y deja que la IA los analice. Útil para procesar listas de inventario, reportes de ventas, o extraer datos de documentos.

Tipos soportados

• 📊 Excel / CSV Análisis de datos, tablas y gráficos
• PDF Extracción de texto e información
• 🖼️ Imágenes Análisis visual con IA (OCR, descripción)
• Texto Archivos de texto y markdown

Análisis con IA

Después de subir un archivo, haz clic en "Analizar con IA" para obtener un resumen, datos clave, y sugerencias basadas en el contenido del archivo.

Asistente Colaborativo vía WhatsApp

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

Como dueño del negocio, puedes acceder a un asistente IA avanzado con 100 herramientas desde WhatsApp (con /socio) o desde la sección Asistente IA del portal web. Este asistente conoce todo sobre tu negocio y te permite gestionar leads, generar documentos, programar envíos, publicar en redes y mucho más todo desde tu teléfono.

🚀 ¿Cómo activarlo?

1. Solicita al administrador que configure tu número de teléfono autorizado y una contraseña para el comando /socio.
2. Desde tu WhatsApp, envía un mensaje al número de tu agente con: /socio tuContraseña
3. Si las credenciales son correctas, se activa la sesión colaborativa.
4. A partir de ahí, todo lo que escribas será procesado por tu Asistente Colaborativo con acceso completo a tus herramientas.

🔒 Seguridad

• Tu número debe estar autorizado por el administrador.
• Si eres el dueño del negocio (tu número está en ownerPhones), nunca serás bloqueado por intentos fallidos solo recibirás un aviso.
• Para otros números, después de 5 intentos fallidos se bloquean temporalmente (15 min).
• La sesión tiene un timeout de 24 horas de inactividad.
• Escribe /salir en cualquier momento para cerrar la sesión.
• Puedes cambiar tu clave una vez dentro: /socio cambiar nuevaClave, o pídele al asistente: "Cambia mi clave a 5678".

🛠️ Herramientas disponibles (100 herramientas)

📎 Documentos con enlace de descarga

Cuando solicitas un documento, el asistente:

1. Genera el contenido con IA basándose en los datos reales de tu negocio.
2. Crea un PDF profesional con tu logo y branding, o un Word .docx editable si lo solicitas.
3. Te envía un enlace de descarga efímero (válido por 72 horas) directo a tu WhatsApp.
4. Opcionalmente, puede enviar el documento por email con archivo adjunto al destinatario que indiques.

💡 Ejemplos prácticos

• "¿Cuántos prospectos nuevos tengo esta semana?"
• "Genera un reporte mensual de rendimiento"
• "Programa un email de seguimiento para mañana a las 10am"
• "Busca información sobre [competidor] en internet"
• "Crea un post para Facebook sobre nuestro nuevo servicio"
• "Muéstrame las conversaciones con el lead Juan Pérez"

Documentos Word (.docx) en la Nube

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

Tu asistente ahora puede generar documentos Word (.docx) editables directamente en la nube, sin necesidad de tener conectada la app de escritorio. Los documentos se guardan en tu Repositorio y puedes descargarlos desde cualquier dispositivo.

📝 ¿Cómo funciona?

1. Pídele a tu asistente que genere un documento en Word. Ejemplo: "Genera un contrato de servicios en Word"
2. El asistente crea el .docx con el contenido generado por IA basado en tus datos de negocio.
3. Te envía un enlace de descarga directo a tu WhatsApp (válido por 72 horas).
4. El documento también queda disponible en tu Repositorio del portal.

📧 Envío por email

Puedes pedir que el documento se envíe por email con el archivo adjunto:

• "Genera una propuesta comercial en Word y envíala a juan@empresa.com"
• "Crea un contrato .docx y mándalo por correo al cliente"

🖥️ Guardado en tu computadora

Si tienes conectada la app de escritorio, los documentos Word se guardan directamente en tu computadora. El asistente detecta automáticamente si está disponible y elige el mejor método.

Modo Amigo — Tu Compañero Empático

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

La plantilla "Amigo" convierte a tu Asistente Colaborativo en un compañero empático que prioriza tu bienestar emocional. Es ideal para cuando necesitas alguien que te escuche, te apoye y te ayude a procesar momentos difíciles — sin dejar de ser tu asistente de negocio.

🤗 ¿Qué hace diferente?

• Escucha activa: Antes de resolver, se asegura de entender cómo te sientes.
• Validación emocional: Reconoce tus emociones sin minimizarlas.
• Calidez máxima: Tono informal, cercano y afectuoso.
• Todas las herramientas: Sigue teniendo acceso a las 100 herramientas de negocio.

Cómo activarlo

1. Ve al Persona Builder en tu portal (sidebar → Persona Builder).
2. En la sección Plantillas, selecciona "🤗 Amigo".
3. Guarda los cambios. Tu asistente adoptará la personalidad inmediatamente.
4. También puedes pedirlo desde WhatsApp: "Cambia tu personalidad a modo amigo"

AAE Grupo — Mis Agentes

Disponible con el plan AAE Grupo ($1,899/mes).

Crea hasta 5 agentes IA independientes dentro de tu cuenta. Cada agente tiene su propio número de WhatsApp, personalidad, memoria, documentos y contactos. Ideal para negocios que necesitan múltiples asistentes especializados.

¿Para qué sirve?

Imagina tener un equipo de asistentes, cada uno experto en un área diferente:

• Agente de Ventas — con tono comercial, catálogo y pipeline de prospectos.
• Agente de Soporte — con tono empático, acceso a manuales y preguntas frecuentes.
• Agente Financiero — con tono formal, reportes y métricas del negocio.
• Agente de RRHH — con tono cálido, políticas internas y gestión de equipo.

Cada uno opera en su número propio, con su personalidad única y sin compartir datos con los demás.

Cómo acceder

Si tu plan incluye AAE Grupo, verás el botón "👥 Mis Agentes" en la barra lateral de tu portal. Desde ahí puedes ver, crear y administrar todos tus agentes.

Crear un agente

1. Haz clic en "👥 Mis Agentes" en la barra lateral.
2. Presiona "➕ Crear agente".
3. Llena los datos:
   • Nombre: Cómo se llama el agente (ej: "Soporte Técnico").
   • Teléfono: Número WhatsApp exclusivo para este agente.
   • Descripción: Qué hace este agente.
   • Instrucciones: Reglas específicas de personalidad y comportamiento.
   • Modo de activación:
     • Automático: Responde en cuanto recibe un mensaje al número asignado.
     • Por comando: El usuario debe escribir /agente <clave> para activar la conversación.
4. Guarda y tu agente estará listo para operar.

Administrar agentes

Desde la vista "Mis Agentes" puedes:

• Editar — Cambiar nombre, instrucciones, modo de activación, etc.
• Archivar — Desactivar un agente sin perder sus datos. Puede reactivarse después.
• Ver contador de conversaciones del mes para cada agente.
• Ver y ajustar manualmente tokens usados, entrada, salida y límite mensual por cada agente AAE.

Límites del plan AAE Grupo

Aislamiento y privacidad

Cada agente tiene su propio espacio privado:

• 💬 Historial de chat — las conversaciones no se mezclan entre agentes.
• 📚 Documentos y conocimiento — cada agente se entrena con sus propios archivos.
• 📇 Contactos — cada agente gestiona su propia agenda.
• ⏰ Tareas y recordatorios — programaciones independientes.
• 📧 Emails — borradores y envíos separados por agente.
• ✈️ Telegram y avisos — cada agente puede vincular su propio chat de Telegram y sus recordatorios llegan a su WhatsApp asignado.

Redes Sociales

Disponible en ASC Premium y planes AAE.

Conecta tus cuentas de Facebook e Instagram y publica contenido generado con IA directamente desde tu portal.

Funcionalidades

• Conectar cuentas Vincula tu página de Facebook y perfil de Instagram.
• Generar contenido con IA Describe lo que quieres publicar y la IA genera el texto, hashtags y sugerencias.
• Publicar Publica directamente desde el portal sin salir de tu dashboard.
• Programar posts Programa publicaciones para fechas y horas específicas.
• Historial Ve todas tus publicaciones anteriores con métricas.

Automatizaciones / Workflows

Disponible en ASC Premium y planes AAE.

Crea flujos de trabajo automatizados con triggers, condiciones y acciones. Cuando ocurre un evento, el sistema ejecuta acciones automáticamente.

Triggers disponibles

• 🆕 Nuevo lead capturado
• 💬 Nuevo mensaje recibido
• 🤝 Handoff solicitado (escalación a humano)
• ⏰ Programación cron (cada X minutos/horas/días)
• 🔗 Webhook entrante

Acciones disponibles

• 📱 Enviar mensaje de WhatsApp
• 📧 Enviar email
• 🔔 Notificar al dueño
• 🔔 Notificación push
• 🔗 Llamar webhook externo
• 📝 Registrar log

¿Cómo crear un workflow?

1. Ve a la sección Automatizaciones en el sidebar.
2. Haz clic en "Crear workflow".
3. Selecciona un trigger (qué lo activa).
4. Agrega condiciones opcionales (filtrar por horario, plan, etc.).
5. Configura las acciones a ejecutar.
6. Guarda y activa el workflow.

Analytics

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

Dashboard avanzado con métricas detalladas de tu agente, leads y módulos.

KPIs principales

• Conversaciones Total y crecimiento respecto al período anterior.
• Leads capturados Nuevos prospectos con tasa de crecimiento.
• Mensajes Volumen de mensajes procesados.
• Contactos activos Clientes que interactuaron en el período.

Embudo de leads

Visualiza el recorrido de tus prospectos: Total ? Contactados ? Calificados ? Convertidos con tasa de conversión.

Estadísticas por módulo

Ve cuántos workflows, posts sociales, archivos, tareas programadas y sesiones de widget tiene tu cuenta activas.

Tendencias

Gráfica de barras con la tendencia diaria de mensajes en períodos de 7, 30 o 90 días.

Widget Web

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

Incrusta un chat con IA en tu sitio web para atender visitantes en tiempo real. El widget se conecta a tu agente y usa la misma IA de WhatsApp.

¿Cómo activarlo?

1. Ve a la sección Widget Web en el sidebar.
2. Activa el widget con el switch.
3. Personaliza los colores, mensaje de bienvenida y posición.
4. Copia el código de incrustación.
5. Pégalo en tu sitio web antes de </body>.

Personalización

• Color principal Elige de la paleta o usa un color personalizado.
• Título del chat Nombre que aparece en el encabezado del widget.
• Avatar / Emoji Ícono que aparece en el botón flotante.
• Posición Abajo derecha o abajo izquierda.
• Mensaje de bienvenida Lo que el bot dice al abrir el chat.
• Captura de datos Opción para solicitar nombre/email antes de chatear.
• Dominios Restringe en qué sitios puede usarse tu widget.

Vista previa

La página de configuración incluye una vista previa en tiempo real que refleja tus cambios al instante.

Integraciones y automatizaciones

Disponible en ASC Profesional, ASC Premium y planes AAE.

Conecta tu sistema externo con Agentes Virtuales para intercambiar datos y automatizar procesos.

Claves de acceso

• Crea claves de acceso desde la sección Integraciones y automatizaciones.
• Cada clave tiene permisos (scopes) configurables: contactos, leads, analytics, chat.
• Las claves usan el prefijo AVAPI_ y se envían en el header x-api-key.
• Incluye rate limiting automático según tu plan.

Endpoints disponibles

• GET /v1/contacts Listar contactos
• POST /v1/contacts Crear contacto
• GET /v1/leads Listar leads
• POST /v1/leads Crear lead
• GET /v1/analytics Panel de métricas
• POST /v1/chat Enviar mensaje al bot

Webhooks

Configura URLs donde recibirás notificaciones automáticas cuando ocurran eventos:

• Nuevo lead capturado
• Lead actualizado
• Nueva conversación
• Solicitud de handoff
• Bot desconectado
• Contacto creado

Los webhooks incluyen firma HMAC-SHA256 para verificar autenticidad.

Pagos y facturación

Métodos de pago

Aceptamos pago con tarjeta de crédito y débito a través de Mercado Pago:

• Visa, Mastercard, American Express
• Tarjetas de débito habilitadas
• Pago en una sola exhibición

Proceso de pago

1. Elige tu plan en la página de precios y haz clic en "Contratar".
2. En la página de pago, selecciona si ya tienes cuenta o si quieres crear una nueva.
3. Si creas cuenta nueva: llena tus datos y verifica tu email con el código que te enviamos.
4. Completa los datos de tu tarjeta en el formulario seguro de Mercado Pago.
5. ¡Listo! Tu cuenta se activa automáticamente al aprobarse el pago.

Renovación

Cuando tu plan esté por vencer, puedes renovar desde tu portal de cliente o desde la página de pago. No se cobra automáticamente tú decides cuándo renovar.

Seguridad

App de escritorio (AAE)

La app de escritorio conecta tu asistente de IA con los archivos de tu computadora. Tu agente puede leer documentos, buscar archivos y organizar carpetas sin que los archivos salgan de tu equipo.

¿Qué puede hacer?

• 📂 Listar archivos — "Muéstrame los archivos en mi carpeta de Documentos"
• 📖 Leer documentos — "Lee el archivo presupuesto.xlsx" (soporta Word, Excel, PDF, texto)
• 🔍 Buscar — "Busca todos los PDFs que digan factura"
• ✍️ Crear/editar archivos — "Crea un archivo notas.txt con el resumen de la reunión"
• 💻 Info del sistema — "Cuánto espacio libre tengo en disco?"
• 📁 Renombrar — "Renombra el archivo reporte-viejo.pdf a reporte-2025.pdf"
• 🔬 Analizar con IA — "Analiza ventas.xlsx y dame un resumen con métricas clave"
• 📊 Dashboard — "Genera un dashboard visual de mis datos de ventas"

Instalación

1. Desde tu portal de Asistente, busca la sección App de escritorio.
2. Descarga el ejecutable para tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux).
3. Ejecuta el archivo descargado. Se abrirá una ventana mostrando que la app está activa.
4. En tu portal, el indicador cambiará a 🟢 Conectado.
5. ¡Listo! Ahora puedes pedirle a tu agente que trabaje con tus archivos locales.

Privacidad y seguridad

• 🔒 Todo es local — tus archivos nunca se suben a ningún servidor.
• 🛡️ Solo localhost — el relay solo acepta conexiones desde tu propia máquina.
• 🔑 Token de vinculación — la conexión requiere autenticación con tu agente.
• ⚠️ Operaciones sensibles — escribir o renombrar archivos requiere confirmación explícita antes de ejecutarse.

Multi-Canal: Telegram y Messenger

Además de WhatsApp, puedes conectar tu negocio a Telegram y Facebook Messenger para ampliar tu alcance. Tú configuras cada canal desde tu portal.

¿Qué canales están disponibles?

Configurar Telegram (bot del negocio + vínculo por actor)

Telegram te permite hablar con tu AAE sin necesidad de WhatsApp. El negocio crea su propio bot y luego cada actor lo vincula por separado:

1. Ve a tu portal → sección "Canales" → tab "Telegram"
2. Sigue las instrucciones: abre Telegram, busca @BotFather, envía /newbot
3. BotFather te dará un token — cópialo
4. Pega el token en el campo del portal y haz clic en "Validar Token"
5. Si es válido, haz clic en "Guardar y Activar"
6. Con el bot activo, genera un código de vinculación o abre el link directo para el actor que lo usará
7. Abre ese link desde el Telegram correcto o envía el código a tu bot — ¡listo! Ese chat quedará vinculado al actor actual
8. Si usas AAE Grupo, repite la vinculación por separado para cada agente que vaya a operar por Telegram

Activar Messenger (para tus clientes)

Si ya conectaste tu cuenta de Facebook en Redes Sociales, solo necesitas activar Messenger:

1. Ve a tu portal → sección "Canales" → tab "Messenger"
2. Si tienes tu página de Facebook conectada, activa el interruptor
3. ¡Listo! Cuando un cliente te escriba por Messenger, el ASC responderá automáticamente

Beneficios del Multi-Canal

• 📱 Más alcance: Atiende clientes donde ellos ya están (WhatsApp, Facebook, Telegram)
• 🤖 Misma inteligencia: El mismo motor de IA atiende en todos los canales
• 💬 Sin costo extra: Telegram y Messenger no tienen costo por mensaje
• ⚡ Respuesta instantánea: Tus clientes reciben respuesta en segundos
• 📊 Historial unificado: Todas las conversaciones se registran en tu CRM
• 🔒 Tu bot, tu marca: El bot de Telegram lleva el nombre de tu negocio, no el de la plataforma

¿Puedo desconectar un canal?

Sí. Desde tu portal → Canales puedes desactivar o eliminar la configuración de cualquier canal en cualquier momento.

Soporte y FAQ

Estamos aquí para ayudarte.

Canales de atención

• 📧 Email: soporte@agentesvirtuales.mx
• 📱 WhatsApp: +52 953 112 3294

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar de plan?

Sí, contacta a soporte y te actualizamos tu plan.

¿Qué pasa si se terminan mis tokens?

El bucket que llegue a su límite dejará de responder con IA hasta que se renueve el ciclo, el admin ajuste manualmente el saldo o se amplíe tu plan. Los mensajes se siguen recibiendo pero no se generan respuestas automáticas para ese bucket.

¿Puedo usar mi propio número de WhatsApp?

Sí, el bot se conecta a tu número personal o de negocio. Recomendamos usar un número exclusivo para el bot.

¿Mis datos están seguros?

Sí. Usamos encriptación SSL, los pagos son procesados por Mercado Pago (PCI DSS Level 1), y los datos se almacenan en servidores seguros.

¿Puedo cancelar en cualquier momento?

Sí, no hay contratos ni cargos automáticos. Tu servicio permanece activo hasta que venza tu período pagado.

¿Qué pasa si pierdo mis credenciales?

Contacta a soporte por email o WhatsApp con tu nombre y el email con el que te registraste. Te enviaremos tus credenciales de acceso.

¿El demo se cobra automáticamente?

No. El demo es 100% gratuito y no requiere tarjeta de crédito. No se realiza ningún cobro automático. Tú decides si quieres continuar con un plan pagado.

¿Los módulos avanzados realmente funcionan?

Sí. Los 13 módulos del portal (CRM, Automatizaciones, Analytics, API & Webhooks, Widget Web, Archivos, Programación, Repositorio, Entrenamiento, Persona Builder, Asistente Colaborativo, Cotizaciones y Redes Sociales) cuentan con backend real completo: más de 7,000 líneas de código dedicado, 130+ endpoints y 15+ tablas de base de datos.

¿Qué es AAE Grupo?

Es un plan especial ($1,899/mes) que te permite crear hasta 5 agentes IA independientes dentro de tu cuenta. Cada agente opera en su propio número de WhatsApp con personalidad, memoria, documentos y contactos completamente aislados. Ideal para negocios que necesitan asistentes especializados por área (ventas, soporte, finanzas, etc.).